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Asesoramiento financiero especializado para jubilados
En Educación Financiera para Jubilados, entendemos las necesidades únicas de las personas en su etapa de jubilación. Nuestros servicios están diseñados para brindarle tranquilidad financiera y ayudarle a aprovechar al máximo sus recursos durante esta importante etapa de la vida.
Ofrecemos una primera sesión de asesoramiento sin costo para evaluar su situación financiera actual y establecer objetivos claros para su jubilación. Durante esta sesión, identificaremos áreas de mejora y diseñaremos un plan personalizado.
Le ayudamos a desarrollar una estrategia para maximizar sus fuentes de ingresos durante la jubilación, asegurando que pueda mantener su estilo de vida deseado sin preocupaciones financieras.
Ofrecemos asesoramiento sobre inversiones seguras y adecuadas para su etapa de vida, con enfoque en la preservación del capital y la generación de ingresos estables.
Le ayudamos a reducir su carga fiscal y aprovechar todas las ventajas disponibles para jubilados, maximizando sus ingresos netos disponibles.
Asesoramos sobre la mejor forma de gestionar su patrimonio y planificar su transmisión a sus seres queridos de manera eficiente.
Ofrecemos sesiones formativas grupales sobre temas financieros relevantes para jubilados, en un formato accesible y práctico.
"La consulta gratuita me abrió los ojos sobre aspectos de mis finanzas que nunca había considerado. Ahora tengo un plan claro y me siento mucho más tranquila sobre mi futuro económico."
67 años, jubilada desde 2020
"El servicio de optimización fiscal me ha permitido ahorrar una cantidad importante en impuestos. Las estrategias que me recomendaron son legales y efectivas. Totalmente recomendable."
73 años, jubilado desde 2015
"Los talleres de educación financiera son excelentes. Explican conceptos complejos de forma muy sencilla y práctica. He aprendido mucho y he podido aplicarlo directamente a mi situación."
70 años, jubilada desde 2018
Sí, ofrecemos una primera consulta totalmente gratuita y sin compromiso. Creemos en el valor de nuestros servicios y queremos que pueda experimentar los beneficios antes de tomar una decisión.
La consulta inicial gratuita dura aproximadamente 60 minutos. Las sesiones posteriores suelen durar entre 45 y 60 minutos, dependiendo del servicio y las necesidades específicas.
No, nuestros servicios están diseñados para ser accesibles a todos, independientemente de su nivel de conocimiento financiero. Nos adaptamos a sus necesidades y explicamos todo en términos sencillos y claros.
Para aprovechar al máximo la primera consulta, le recomendamos traer información sobre sus ingresos actuales, gastos mensuales, inversiones, planes de pensiones y cualquier otro documento financiero relevante.
Ofrecemos ambas modalidades. Puede elegir entre consultas presenciales en nuestra oficina o sesiones online a través de videollamada, según su preferencia y disponibilidad.
El costo varía según el servicio específico y sus necesidades particulares. Durante la consulta gratuita, le proporcionaremos información detallada sobre nuestras tarifas y opciones disponibles.
Solicite hoy mismo su consulta gratuita sin compromiso
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